تنتهي مدة تجنيد الأصدقاء الثلاثة عبد الله وسامي وإبراهيم وأثناء عودتهم إلى منازلهم يلتقون بالفتيات : كريمة ووفاء وأمل القادمات من نويبع واللاتي يستطعن إقناع الشباب بالعودة إلى نويبع للعمل هناك. يتضح أن والدهن يتزعم عصابة تهريب عبر البحر، تتمكن الشرطة من القبض على أفراد العصابة وزعيمها. ويبقى الأصدقاء الثلاثة في نويبع بعد الزواج من الأخوات الثلاث